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北京世纪竹邦能源技术股份 有限公司股票发行情况报告书 主办券商 上海市西藏中路336 号 邮政编码：200001 电话：021 传真：021 二〇一四年七月 目录 一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明 1 二、本次发行的基本情况 1 三、发行前后相关情况对比3 四、新增股份限售安排6 五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见6 六、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见8 七、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 10 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股票发行情况报告书 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司（以下简称“竹邦能源”或“公司”）主要 从事合同能源管理节能服务。2013年12月25 日，公司股票在全国中小企业股份转 让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌，股票代码为430360 。经公司董事 会和股东大会审议通过，通过非公开定向发行方式发行300万股人民币普通股。 现将公司本次定向发行情况报告如下： 一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明 依据《非上市公众公司监督管理办法》（2013年12月26 日修订）第四十五条 之规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对 象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业 股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。” 本公司截至2014年6月13 日在册股东总数为10人，本次股票发行认购投资者 为9人，其中原在册股东1人，新增股东8人，股票发行后公司股东总数为18人， 累计不超过200人，符合上述豁免向证监会申请核准之规定。 二、本次发行的基本情况 （一）发行数量：300万股面值人民币1元的普通股 （二）发行价格：每股人民币2.00元。 （三）公司原股东的优先认购情况： 序号 股东姓名 认购数量 认购金额 1 张荣芳 50 万股 100 万元 上述原股东均以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。 本次股票发行优先征求了在册股东的认购意愿，在册股东有权按股权登记日 其持有公司股份比例确定相应的认购上限。全体在册股东中，张荣芳与公司签署 了《股份认购合同》认购70万股股票，其他股东均签署承诺声明放弃优先认购权。 本次股票发行参与认购的原股东张荣芳，在缴款认购过程中，放弃了部分股 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 票的认购，实际认购50万股，其放弃认购的股票数量计20万股已经由刘雯雯全额 认购，刘雯雯就此签署了书面确认文件。 （四）其他发行对象、认购股份数量及认购方式 1、公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的认购情况 序号 姓名 身份 认购数量(万股) 认购金额(万元) 1 刘雯雯 董事、总经理 30 60 2 苗 炜 董事、董事会秘书 3 6 3 许全兴 公司核心员工 1 2 4 吴甲恒 公司核心员工 2 4 5 李胜强 公司核心员工 1