〖精品〗如何准备一份令投资人青睐的商业计划书技术 培训.pptVIP

如何准备一份令投资人青睐的商业计划书;第一部分 私募股权融资基础;融资伴随企业成长过程;检验已否作好融资准备?;Break Even; 投资于早期企业的投资称为天使投资 投资于扩张期、成长期的投资称为创业投资(VC) 投资于企业上市前的投资称为股权投资(PE) 以上统称为私募股权投资。 定义:向具有高成长性的非上市企业进行股权投资,并提供创业管理和其他增值服务,以期在被投资企业相对成熟后通过退出实现资本增值的资本运作过程。投资者的兴趣不在于拥有和经营被投资企业,而在于最后退出并实现投资收益。 ;股权基金投资阶段;节省大量注册登记费用，降低整个募集费用;1.增加企业资本金,同时利用资本杠杆撬动更多债权资金 2.利用丰富的投资管理经验,帮助企业解决经营中的各类问题 3.知名股权基金的投资对被投企业是一种品牌和商业信用的提升 4.基金拥有公司治理经验,可改善企业的治理结构,监督和激励管理层 5.通过深厚人脉为企业发展、扩张、上市等提供支持;股权基金募集情况;股权基金募集情况;股权基金投资情况;主要涵盖以下几方面: 1.优秀的管理团队,最关键因素 2.产品技术要有一定的壁垒,难以复制 3.目标市场,包括它的规模、增长率和竞争程度 4.具有成功的商业模式 5.合理的财务规划;?基本财务标准: 1.企业财务和缴税规范 2.每年30﹪以上的成长率 3. 3亿元以上的营业收入 4. 3000万以上的净利润(创业板标准有下降) ?管理层标准 1.管理团队须懂得资本语言,熟悉商业环境 2.管理层诚信、个性突出、头脑聪明、管理能力强,有将企业做到更大规模的潜质 ;投资人对创业者的评估; 1.新兴服务业 :连锁零售业、金融服务业 2.快速消费品:具有一定品牌知名度 3.医疗:医疗器械、医药、医院和连锁医疗机构 4.新材料、新能源行业 5.节能环保行业 6.先进制造业 7.TMT,是电信、媒体和科技 (创业板:“三高六新”高科技、高成长、高附加值;新商业模式、新能源、新材料、新生物医药、新农业、新服务);股权基金投资行业;;筛选商业计划书;项目立项;基金投资企业的流程(2);基金投资企业的流程(3);融资实施组织;企业选择基金;第二部分 商业计划书制作实务;商业计划书概念与形式;商业计划书的重要性;商业计划书主要内容;商业计划书主要内容;商业计划书主要内容;执行摘要( Executive Summary) 公司介绍(General Introduction,Vision Mission Statement ) 公司概要、股权结构、股东背景、关联企业、历史沿革、公司大事记 产业环境(Market Analysis Competition Analysis ) 环境分析、市场机会、竞争者、未来趋势 管理团队及人力资源(Team Introduction) 组织构架、高级管理人员简介、内部管控、员工持股计划 产品与服务(Product Service Description,Business Model and Revenue Model) 产品(服务)介绍、独特性、市场反应、 新产品开发、知识产权 营销计划(Business Develop Strategy) 公司市场定位、目标市场、目标客户、业务方向市场分析、市场占有率 财务预测(Financial Projections ) 收入、损益表、资产负债表、现金流量 风险与机会(Risks Opportunities) 融资计划(Financing Plan ) 资金需求及使用计划、投资风险、投资退出计划及可能投资回报;是商业计划书的精华、浓缩版,要涵盖商业计划书的要点,以求一目了然,这是对创业者描述自己的公司和笔杆子工夫的最高挑战。 执行摘要通常用二页纸的篇幅、6-8个段落就足够了。 以简炼的手法勾画出一幅诱人的图景感染投资家。 反复推敲,精益求精,语句清晰流畅又富有鼓动力,传递最核心信息。 执行摘要的要点: 简单介绍自己及团队 观察到顾客尚有未被满足的地方 你如何提供服务(产品)以满足他们 为何你的团队可达成任务 目前公司进展状况 公司未来的规划 资金需求及用途 退出方式;执行摘要;行业、市场与竞争分析;企业基本情况介绍;产品应该突出创新性、独特性、价格优势和市场导向性: ─产品与服务是什么:简明扼要地讲清楚,不必太多介绍技术原理,技术内容。 ─性能和特征:应该是市场化特点,带来市场价值特点。 ─产品所处的生命周期 ─产品的市场竞争力。如何为客户创造价值:定价决策,个性化设计,与产品匹配的服务。 ─产品的研究和开发过程 ─发展新产品的计划和成本分析