上海豫园旅游商城股份有限公司18年第一期短期融资券之法律意见书.pdfVIP

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行 2018 年度第一期短期融资券之法律意见书 致：上海豫园旅游商城股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 （以下简称“本所”）接受上海豫园旅游商城股 份有限公司 （以下简称“发行人”）委托，担任其发行 2018 年度第一期短期融 资券相关事宜（以下简称 “本次发行”）的特聘专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、 《银行 间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称 “ 《业务指 引》”）、 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、 《非金融企业债务融 资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文 件表格体系》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介 服务规则》 （以下合称“《管理办法》及其配套法规”）等有关中国法律、行 政法规、规范性文件的规定，按照中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交 易商协会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。 2017 年 12 月 18 日，交易商协会向发行人颁发了 《接受注册通知书》 （中 市协注[2017]CP197 号），短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自接受注 册通知书落款之日起 2 年内有效，由北京银行股份有限公司 （以下简称 “北京 银行”）和上海农村商业银行股份有限公司 （以下简称 “上海农商行”）联席 主承销。鉴于发行人本次发行向交易商协会上报时间为 2017 年，而实际发行时 间为 2018 年，原注册材料中涉及的短期融资券名称均为 “上海豫园旅游商城股 份有限公司 2017 年度第一期短期融资券”，已与实际发行时间不符，发行人拟 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 将交易商协会颁发 《接受注册通知书》前发行公告文件中涉及的 “上海豫园旅 游商城股份有限公司 2017 年度第一期短期融资券”相关内容全部调整为 “上海 豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券”。本次发行名称及相 关内容的变更主要涉及需要公开披露的文件，具体包括 《上海豫园旅游商城股 份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书》（以下简称“ 《募集说明 书》”）、《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年第一期短期融资券信用评 级报告》以及 《国浩律师（上海）事务所关于上海豫园旅游商城股份有限公司 发行2018 年度第一期短期融资券之法律意见书》等。 本所律师认为，上述发行名称及相关内容变更事项对本次发行不形成实质 性影响，未变更文件、相关签署协议仍具备法律有效性。 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一节 律师声明的事项 一、本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，并基于对有关事实的了解和对 《公司法》、《管理办法》和《业务指引》 等中国现行法律、行政法规和规范性文件、规则指引之理解，按照律师行业公 认的业务标准严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本 次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文 件，随同其他申报材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律 责任。 三、发行人向本所律师承诺保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的真实、完整、有效的原始