中国水利水电第八工程局有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国水利水电第八工程局有限公司2018 年度第二期超短期融资募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融 资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 中国水利水电第八工程局有限公司2018 年度第二期超短期融资募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、超短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、公司承诺 20 三、偿债计划及偿债资金来源 20 四、本期超短融的偿债保障措施 21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 23 三、发行人控股股东及实际控制人情况 24 四、发行人独立性 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人内部治理及内控制度情况 34 七、发行人企业人员基本情况 57 八、发行人主营业务经营状况 64 九、发行人主要在建项目情况 76 十、发行人发展战略 77 十一、发行人所在行业状况 79 2 中国水利水电第八工程局有限公司2018 年度第二期超短期融资募集说明书 十二、发行人的行业地位与竞争优势 83 第六章 企业主要财务状况 86 一、财务报表及审计意见 86 二、财务会计信息 86 三、财务报表合并范围及变动情况 86 四、发行人主要财务数据及指标分析 97 五、有息债务情况 124 六、发行人关联方关系及交易 128 七、发行人或有事项及承诺事项 141 八、发行人所有权受限资产情况 142 九、其他重要事项 142 十、发行人直接债务融资计划 142 第七章 发行人资信状况 143 一、发行人信用评级情况 143 二、发行人主要银行授信情况 145 三、近三年债务违约记录 146 四、债务融资工具发行及偿付的历史情况 146 第八章超短期融资券信用增进 148 第九章税项 149 一、投资超短融资券所需缴纳的税项 149 二、声明 149 第十章 发行人信息披露工作安排 150 一、超短期融资券发行前的信息披露 150 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 150 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 151 四、本息兑付事项 151 第十一章 投资者保护机制 152 3 中国水利水电第八工程局有限公司2018 年度第二期超短期融资募集说明书 一、违约事件 152 二、违约责任 152 三、投资者保护机制 154 四、不可抗力 157 五、弃