冀中能源集团有限责任公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

冀中能源集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含财务指标承诺事项，请投资者仔细阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 冀中能源集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、和本次发行相关的词汇5 二、专有技术名词释义6 第二章风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章发行条款及发行安排 16 一、本期超短期融资券发行条款16 二、认购与托管17 三、本期超短期融资券发行安排17 第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途19 二、偿债保障措施19 三、本期超短期融资券募集资金的管理21 四、发行人承诺22 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍25 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人公司治理组织结构和部门职能 34 七、发行人人力资源情况56 八、发行人经营情况61 九、发行人在建以及拟建工程情况85 十、发行人发展战略规划88 十一、发行人主要行业情况89 第六章发行人主要财务状况 103 一、财务报告基本情况103 二、发行人历史会计数据106 三、发行人财务情况分析117 四、发行人有息债务情况及其偿付情况135 五、发行人关联方及其交易138 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项139 七、资产抵押、质押、保证和其他限制用途安排141 八、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况 142 九、发行人未来直接融资计划142 十、发行人需要说明的其他事项142 3 冀中能源集团有限责任公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第七章发行人的资信状况 143 一、最近三年及一期内发行人债务融资工具历史评级情况143 二、信用评级报告摘要148 三、发行人下属公开市场直接融资的子公司信用评级情况150 四、发行人银行授信情况150 五、发行人债务违约记录152 六、债务融资工具及其他债券发行情况152 第八章债务融资工具信用增进 154 第九章税项 155 一、增值税155 二、所得税155 三、印花税155 第十章信息披露 156 一、超短期融资发行前的信息披露156 二、超短期融资存续期内的信息披露156 第十一章投资者保护机制 158 一、违约事件158 二、违约责任158 三、投资者保护机制158 四、不可抗力163 五、弃权163 六、投资人保护条款163 第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构 166 第十三章备查文件和地址 169 一、备查文件169 二、文件查询地址169 附录：主要财务指标计算公式 170