上饶投资控股集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

上饶投资控股集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 1 上饶投资控股集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 文件”。 2 上饶投资控股集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、本期超短期融资券的投资风险 4 二、与发行人相关的投资风险 4 第三章 发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、发行人关于募集资金运用的承诺 20 三、发行人偿债保障措施 21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及股东情况 25 四、发行人独立经营情况 26 五、发行人子公司及重要权益投资情况 27 六、公司治理和内控制度 36 七、企业人员基本情况 45 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 51 九、发行人主要在建及拟建工程情况 97 十、发行人符合国家法律法规的要求及相关产业政策的情况 101 十一、发行人的发展规划和目标 104 十二、发行人所处行业分析 106 十三、发行人竞争优势及所属区域经济情况 113 第六章 发行人的主要财务状况 118 一、财务报表合并范围的变化 118 二、发行人主要财务数据及财务指标 121 三、财务分析 129 四、最近会计年度期末有息债务情况 187 五、关联方关系及其交易 191 六、或有事项 194 七、受限资产情况 198 八、持有衍生品情况 200 九、重大理财产品情况 200 十、海外投资情况 200 十一、直接债务融资计划 200 第七章 发行人资信状况 201 一、信用评级情况 201 二、发行人资信情况 203 第八章 债务融资工具信用增进 207 3 上饶投资控股集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第九章 税项 208 一、增值税 208 二、所得税 208 三、印花税 208 第十章 信息披露安排 209 一、超短期融资券发行前的信息披露 209 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 209 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 210