天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本次发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过 认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 发行人承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其 他影响偿债能力的重大事项。 1 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、本期中期票据的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金运用 18 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺 19 三、偿债计划及保障措施 20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构 25 四、独立经营情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人组织架构及主要部门职能介绍 30 七、公司治理结构及内控制度 36 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 40 九、发行人业务范围、主营业务情况 43 十、发行人在建工程及拟建工程情况 60 十一、发行人业务发展目标 62 十二、发行人所在行业状况及发展前景 62 十三、发行人行业地位和竞争优势 64 十四、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 74 第六章 发行人财务状况 80 一、合并财务报表范围的具体变化情况 80 二、发行人最近三年及近一期财务报表 81 三、发行人财务分析 87 四、有息债务情况 112 五、关联方关系及其交易 117 六、发行人或有事项 118 七、受限资产情况 122 八、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 124 九、重大投资理财产品情况 124 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 124 十一、直接债务融资计划 124 第七章 发行人资信状况 125 一、发行人的评级状况 125 二、发行人金融机构授信情况 127 三、公司债务违约记录 129 2 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司