天津海泰控股集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

天津海泰控股集团有限公司2018 年第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 天津海泰控股集团有限公司2018 年第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 第二章风险提示与说明 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章发行条款 18 一、本期超短期融资券主要条款 18 二、簿记建档安排 19 三、分销安排20 四、缴款和结算安排20 五、登记托管安排21 六、上市流通安排21 七、投资者认购承诺22 第四章 募集资金运用23 一、募集资金运用23 二、承诺24 三、偿债保障措施24 第五章发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股本结构30 四、控股股东和实际控制人30 五、发行人与控股股东的独立性31 六、发行人重要权益投资32 七、发行人员工及社会保障情况38 八、发行人治理情况38 九、发行人董事、监事及高级管理人员48 十、发行人业务范围及主营业务情况50 十一、发行人在建工程情况73 十二、发行人未来发展战略73 十三、发行人所在行业状况74 十四、发行人行业地位及竞争优势80 第六章发行人主要财务状况 83 一、发行人财务报表的编制基础83 3 天津海泰控股集团有限公司2018 年第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人合并报表范围变动情况83 三、发行人2014 年-2016 年及2017 年1-9 月主要财务数据分析85 四、主要财务指标分析 119 五、发行人有息债务情况 122 六、发行人关联交易情况 125 七、或有事项 127 八、承诺事项 128 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 128 十、海外投资及海外业务情况 129 十一、衍生品交易、大宗商品期货及理财产品交易情况 129 十二、发行人近期其他直接融资计划 129