广汇汽车服务股份公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法规以及规范性 文件为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。 本所仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计审计、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表评 论。在本法律意见书中涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关 中介机构出具的报告和公司的有关报告引述，并不意味着本所对这些内容的真 实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）、《银 行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“ 《业务指引》” ）等法 律、行政法规、规范性文件和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会” ）制定的相关自律管理规则（以下合称“有关法规” ）以及律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。本所已严格履行法定职 责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽 职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人为申请发行本期中期票据之目的使用。本法律意 见书不得由任何其他人使用，或用于任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发行的必备法律文 件，随同其他材料一同报送；本所愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并 承担相应的法律责任。 基于上述，本所出具法律意见如下： 一、发行人本次发行的主体资格 1、 发行人是一家在中国境内依法设立的股份有限公司，是具有独立法人资 格的非金融企业。截至本法律意见书出具之日，发行人依法有效存续， 不存在根据有关法律、行政法规、规范性文件以及发行人公司章程需要 终止的情形。 2 、 经本所适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人为交易商协会会 员。 3、 经本所适当核查并根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之 日，发行人的历史沿革不存在对发行人的有效存续产生不利影响的违反 2 中国法律、行政法规、规范性文件的规定的情形，亦不存在对本次发行 产生不利影响的违反中国法律、行政法规、规范性文件的规定的情形。 综上所述，截至本法律意见书出具之日，发行人作为在中国境内具有法人 资格的非金融企业，具备《管理办法》和 《业务指引》等有关法规要求的申请 发行中期票据的主体资格，可以依据《管理办法》和 《业务指引》等有关法规 申请本次发行。 二、发行本期中期票据的批准和授权 1. 发行人于2017 年5 月22 日召开2016 年年度股东大会，审议通过《关于 公司授权管理层审批2017 年度限额内融资活动的议案》。同意将发行人及 下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单 项融资金额在公司最近一期经审计净资产 40% 以内的授信/借款事项以及 发行融资工具事项，授权公司管理层审批，授权期限为自2017 年5 月22 日起 12 个月。根据有关法律、行政法规以及发行人公司章程的相关规 定，该股东大会决议的内容合法有效。 2. 发行人管理层于2017 年11 月1 日作出管理层决定，同意发行人向交易商 协会注册总额不超过20 亿元人民币、发行期限为3 年的中期票据，该等 募集资金用途为偿还到期的发行人借款，改善发行人融资结构。根据有关 法律、行政法规以及发行人公司章程的相关规定及相关股东大会决议， 该管理层决定的内容合法有效。 3. 根据有关法规的要求，发行人应就发行本期中期票据在交易商协会进行 注册。发行人尚待取得交易商协会出具的关于发行本期中期票据的《接受 注册通知书》。 综上所述，截至本法律意见书出具之日，发行人已就本次发行依法履行 内部程序。 三、本次发行的文件及有关机构 1、 《广汇汽车服务股份公司2018 年度第一期中期票据募集说明书》（以下简 称“募集说明书” ）系由发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具募集说明书指引》的要求编制。本所并未参与本期中期票据募集说明 书的编制。 经本所适