河南省收费还贷高速公路管理有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

目 录 一、 发行人本期发行的主体资格3 二、 发行人本期发行的程序5 三、 本期发行的发行文件及有关机构6 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险9 五、 结论性意见21 1 HTTP ： . - . · · · WWWJIAYUAN LAWCOM 北京BEIJING 上海SHANGHAI 深圳SHENZHEN 西安XIAN 香港HONGKONG 致：河南省收费还贷高速公路管理有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南省收费还贷高速公路管理有限公司 2018年度第一期中期票据之法律意见书 嘉源 （2018）-01-066 敬启者： 根据河南省收费还贷高速公路管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 与北京市嘉源律师事务所 （以下简称 “本所”）签署的 《专项法律顾问协议》，本 2018 所担任公司 年度第一期中期票据 （以下简称为 “本期发行”）的特聘专项法 律顾问，并获授权为公司本期发行出具法律意见书。 本所依据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及中国人民银行发布 的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办 法》”）、中国银行间市场交易商协会 （以下简称 “交易商协会”）发布的 《银行间 债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》（以下简称 “《注册发行规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》（以 下简称 《注册规程》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》（以下简称 “《信息披露规则》”）和 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等文件的相关规 定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神出具本期发行的法律意见书。 2 本所依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实 施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发 表法律意见。 本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期发行的合 法合规性进行了充分的尽职调查。本所调查了公司本期发行的法律资格及具备的 条件，查阅了本所认为出具法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于涉及发行 人本期发行的主体资格、有关的授权和批准等程序、本期发行的发行文件及相关 机构的资质、本期发行的重大法律事项等方面的有关记录、资料和证明，并就有 关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关复印件与原件一致、副本与正本 一致，该等文件中的签字和印章真实、有效。 在本所进行合理核查的基础上，对于对出具法律意见书至关重要而又无法得 到独立的证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实， 本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出 判断。 本所仅就与本期发行有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、信用评级 等发表评论。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告中 某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任 何明示或暗示的保证。 本所为本期发行出具的法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏。本法律意见书仅供公司本期发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所 同意将本法律意见书作为公司本期发行所必备的法定文件，随其他申请材料一起 上报；同意将本法律意见书为公开披露文件，