武汉商贸国有控股集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

武汉商贸国有控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 武汉商贸国有控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明9 一、本期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券发行条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金用途21 一、募集资金用途21 二、发行超短期融资券的意义23 三、发行人承诺23 四、偿债措施23 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东及实际控制人27 四、发行人独立经营性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度38 七、发行人员基本情况47 八、发行人主营业务状况50 九、发行人在建和拟建项目情况及投资计划81 十、发行人未来发展战略与目标83 十一、发行人所在行业状况86 十二、发行人所处行业地位及竞争优势97 第六章 发行人主要财务状况 100 一、总体财务情况 100 二、重大会计科目与财务指标分析（合并报表口径） 109 三、有息债务情况 137 四、关联交易情况 143 五、或有事项 145 六、受限资产情况 150 七、衍生产品情况 151 八、重大投资理财产品 155 九、海外投资 155 十、直接债务融资计划 156 第七章 发行人的资信状况 157 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级 157 二、发行人银行授信情况 159 三、发行人债务违约记录 160 四、债务融资历史情况 160 第八章 发行人最新一期情况 162 一、发行人最新一期经营情况 162 2 武汉商贸国有控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人最新一期财务情况 163 三、发行人最新资信情况 164 四、发行人重大不利变化及相关事项排查 165 第九章 债务融资工具信用增进 166 第十章 税项 167 第十一章 信息披露安排 168 一、本次发行相关文件 168 二、定期财务报告 168 三、重大事项 168