库尔勒城市建设(集团)有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关信息披露文件， 进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重 大事项。 1 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 4  一、常用术语 4  二、公司简称 6  第二章 风险提示及说明 8  一、本期中期票据的投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 17  一、主要发行条款 17  二、发行安排 18  第四章 募集资金运用 21  一、发行人募集资金用途 21  二、募集资金账户监管 28  三、发行人承诺 29  四、偿债保障措施 29  第五章 企业基本情况 33  一、发行人概况 33  二、发行人历史沿革 33  三、控股股东和实际控制人 35  四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性 情况 36  五、发行人公司治理和组织结构 37  六、发行人与子公司的投资关系 47  七、发行人人员基本情况 50  八、发行人业务情况 54  九、发行人在所在行业的现状和前景 70  十、发行人的行业地位和竞争优势 76  十一、发行人未来发展规划 80  十二、符合相关法律法规及政策的说明 82  十三、关于公司本次发行“一带一路”中期票据的重要意义 86  第六章 发行人主要财务状况 91  一、财务报表情况 91  二、主要财务数据及指标分析 105  三、发行人有息债务情况 143  2 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人关联方关系及关联交易情况 146  五、发行人或有事项及承诺事项 147  六、发行人资产受限情况 148  七、金融衍生品、理财产品、大宗商品期货投资及海外投资情况 151  八、直接债务融资计划 151  第七章 企业资信状况 153  一、信用评级 153  二、评级报告观点摘要 153  三、跟踪评级安排 155  四、发行人银行授信情况 155  五、发行人债务违约记录 156