张家港保税区张保实业有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

张家港保税区张保实业有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 张家港保税区张保实业有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明2 目录3 第一章释义6 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明9 一、与本期中期票据有关的投资风险9 二、与发行人有关的风险9 第三章发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排21 第四章募集资金运用23 一、募集资金用途23 二、发行人承诺24 三、募集资金的管理24 四、偿债资金来源及保障措施24 第五章企业基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人32 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人公司治理38 七、发行人董事、监事及高管人员及员工情况46 八、发行人的经营范围及主营业务情况47 九、发行人主要在建及拟建工程62 十、发行人发展战略64 十一、发行人所在行业状况65 十二、关于符合国家相关政策的说明76 第六章 企业主要财务状况81 一、发行人的财务数据81 二、重大会计科目分析 （合并口径）90 （一）资产结构分析90 （二）负债结构分析102 （三）所有者权益分析108 （四）现金流量分析111 3 张家港保税区张保实业有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 （五）重要财务指标分析113 三、发行人有息债务及其偿付情况115 （一）发行人近三年有息债务及其偿付情况115 （二）直接债务融资情况118 （三）其他有息债务118 四、发行人关联交易情况119 （一）关联方119 （二）关联交易定价依据119 （三）关联交易120 五、或有事项121 （一）对内担保121 （二）对外担保122 （三）重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债124 （四）重大承诺事项124