开滦(集团)有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

开滦（集团）有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 开滦（集团）有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明11 一、超短期融资券的投资风险11 二、发行人相关风险11 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、募集资金主要用途28 二、偿债安排28 三、发行人承诺30 第五章 发行人基本情况31 一、发行人的基本资料31 二、发行人历史沿革32 三、发行人股东情况和实际控制人33 四、独立性经营情况34 五、发行人主要权益投资35 六、发行人公司治理、组织架构和部门职能43 七、发行人高级管理人员61 八、发行人主营业务状况67 九、 发行人在建及拟建项目情况96 十、 发行人的行业地位及竞争优势101 十一、发行人发展战略规划103 第六章 发行人主要财务状况113 3 开滦（集团）有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人近年财务报告编制及审计情况113 二、发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更113 三、财务报表合并范围113 四、发行人主要财务数据、指标114 五、发行人资产负债结构分析127 六、现金流分析146 七、合并利润表分析147 八、盈利能力分析149 九、偿债能力分析150 十、运营效率分析151 十一、 有息债务情况151 十二、发行人关联交易情况154 十三、发行人或有事项155 十四、受限资产情况159 十五、其他重要事项160 十六、发行人及下属公司拟发债券情况164 第七章 发行人资信状况165 一、近三年发行人主体评级情况165 二、对公司主体的评级报告摘要165 三、跟踪评级安排167 四、发行人其他资信情况167 第八章 发行人2017年三季末主营业务及财务情况170 一、发行人最近一期主营业务情况170 二、 发行人近一期财务情况171 三、发行人最近一期资信变动情况172 四、发行人重大不利变化排查173 4 开滦（集团）有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 五、发行人其他事项情况173 第九章 债务融资工具担保174 第十章 税 项175 一、增值税175 二、所得税175 三、印花税175 第十一章 发行人信息披露工作安排176 一、发行人承诺176 二、信息披露176 第十二章 违约责任与投资者保护机制179 一、违约事件179 二、违约责任179 三、投资者保护机制179 四、不可抗力185 五、弃权185 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构187 第十四