山东晨鸣纸业集团股份有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含违约责任和投资者保护机制，请投资人仔细 阅读相关内容。 本公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1  第一章 释义 4  第二章 投资风险提示及说明 8  一、与本期短期融资券相关的风险 8  二、与企业相关的风险 8  第三章 发行条款 18  一、主要发行条款 18  二、发行安排 19  第四章 募集资金的用途 21  一、募集资金用途 21  二、募集资金用途承诺 21  三、偿债保障计划 21  第五章 发行人基本情况 25  一、发行人基本情况 25  二、发行人历史沿革 25  三、发行人股权结构 30  四、发行人独立经营情况 33  五、重要权益投资 34  六、发行人治理结构 55  七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 66  八、发行人主营业务情况 71  九、发行人主要在建工程及拟建工程情况 110  十、发行人发展战略 112  十一、发行人所在行业情况 114  第六章 发行人主要财务状况 129  一、总体财务情况 129  二、重大会计科目及重要财务指标分析 142  三、有息债务情况 164  四、发行人关联交易情况 170  五、发行人或有事项 178  六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 181  七、金融衍生品投资情况 182  八、理财产品投资情况 182  九、海外投资情况 182  十、直接债务融资计划 183  十一、重大财务不利变化情况 183  十二、会计事务所重大信息披露 183  第七章 发行人资信状况 185  2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 一、信用评级情况 185  二、发行人及子公司资信情况 185  第八章发行人近一期基本情况 192  一、发行人近一期主营业务情况 192  二、发行人近一期财务情况 193  三、发行