武汉当代科技产业集团股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录 3 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款 18 一、本期中期票据的发行条款 18 二、本期中期票据发行安排 19 第四章募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、发行中期票据的意义 21 三、发行人承诺 21 四、发行人偿债保障措施 21 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股权变动情况 23 三、发行人股东和实际控制人情况 33 四、发行人独立性 36 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人治理情况 56 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 64 八、发行人主营业务状况 66 九、公司在建工程及拟建工程状况 84 十、公司未来发展战略及业务发展目标 86 十一、公司所在行业状况 88 第六章发行人主要财务状况 116 一、财务报表总体情况 116 二、公司财务状况分析（合并报表口径） 132 三、公司有息债务情况 159 四、公司关联方关系及其交易 161 五、重大或有事项 165 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 169 七、衍生产品情况 171 八、重大投资理财产品 171 九、海外投资情况 171 十、直接债务融资计划 174 第七章发行人的资信状况 175 一、发行人及本期中期票据的信用评级 175 二、发行人银行授信情况 178 三、发行人债务违约记录 179 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 179 五、其他事项说明 183 第八章本期中期票据信用增进 185 第九章税项 186 一、投资债务融资工具所需缴纳的税项 186 二、关于投资债务融资工具所需缴纳的税项的声明 186 第十章信息披露 187 3 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年