武汉旅游发展投资集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

武汉旅游发展投资集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章 备 查文件”。 2 武汉旅游发展投资集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示2 第一章释义6 第二章风险提示及说明10 一、与本期短期融资券有关的投资风险10 二、与发行人有关的风险10 第三章发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章募集资金运用24 一、 募集资金用途24 二、发行人承诺24 三、募集资金管理制度24 四、偿债计划及保障措施24 五、发行人未来现金流量预测27 第五章企业基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革34 三、发行人控股股东及实际控制人36 四、发行人独立情况37 五、发行人主要权益投资情况37 六、发行人公司治理53 七、发行人董事、高级管理人员及员工情况61 八、发行人业务状况64 九、发行人在建和拟建项目情况79 十、发行人业务发展目标81 十一、发行人涉及地方政府债务情况84 十二、发行人所在城市概况87 十三、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势88 3 武汉旅游发展投资集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 第六章企业主要财务状况107 一、发行人报表合并范围及其变化107 二、发行人财务报表111 三、发行人财务状况分析119 四、发行人有息债务情况142 五、关联方关系及交易情况144 六、重大或有事项149 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产150 八、发行人衍生品投资情况150 九、发行人理财产品投资情况150 十、海外投资情况151 十一、发行人及下属子公司直接债务融资计划151 十二、其他重大事项151 第七章企业资信状况152 一、发行人信用评级情况152 二、发行人银行授信情况154 三、发行人债务违约记录155 四、发行人债务融资工具偿付情况155 第八章发行人最近一期经营、财务、资信等情况157 一、发行人近三年及最近一期经营情况157 二、发行人2017年前三季度财务情况160 三、发行人需披露的重大事项164 四、发行人最新资信情况165 第九章债务融资工具信用增进168 第十章税项169 第十一章信息披露安排170 一、短期融资券发行前的信息披露170 二、短期融资券存续期内定期信息披露170