武汉金融控股(集团)限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

武汉金融控股 （集团）有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资 券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第 十五章 备查文件”。 -2- 武汉金融控股 （集团）有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 第一章 释 义6 一、与本期超短期融资券有关的名词释义 6 第二章 风险提示与说明9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款20 一、本期超短期融资券主要发行条款 20 二、本期超短期融资券发行安排 22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金运用计划 24 二、发行人承诺 24 三、偿债保障措施 25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况 27 二、历史沿革 28 三、控股股东 30 四、发行人与控股股东及实际控制人之间的独立性 31 五、发行人重大权益投资情况 31 六、公司治理结构 41 七、企业人员基本情况 52 八、发行人经营范围及业务状况 55 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况 86 十、发行人发展战略规划 88 十一、发行人所在行业状况及行业地位 90 十二、其他经营重要事项 109 第六章 发行人主要财务状况112 一、总体财务情况 112 二、资产负债表主要财务数据及指标分析 128 三、利润表分析 149 四、合并报表现金流分析 153 五、发行人主要财务指标分析 154 六、有息债务情况 156 七、关联交易情况 161 -3- 武汉金融控股 （集团）有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 八、或有事项 164 九、资产限制用途情况 166 十、发行人其他重大事项 168 十一、发行人直接融资计划 170 十二、其他财务重要事项 170 第七章 发行人资信状况171 一、信用评级 171 二、资信情况 173 三、其他资信重要事项 175 第八章 发行人2017 年1-9 月基本情况176 一、发行人近一期主营业务情况 176 二、发行人近一期财务情况 177 三、发行人近一期资信情况 178 四、发行人近一期其他重大事项 179 第九章 本期超短期融资券的担保情况180 第十章 税项181 一、增值税 181 二、所得税 181 三、印花税 181 四、税项抵销 181 第十一章 信息披露182 一、信息披露机制 182 二、信息披露安排 182 第十二章 违约责任与投资者保护机制185 一、违约事件和违约责