广汇汽车服务股份公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会及股东大会已批准本募集说明书，全体董事、监事及高级管理 人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整和及时性。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 声明 2 目录 3 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、认购与托管 24 三、发行安排 25 第四章募集资金运用及偿债保障措施 27 一、募集资金使用 27 二、募集资金的管理 34 三、偿债保障措施 35 四、发行人承诺 36 第五章发行人基本情况 37 一、发行人概况 37 二、发行人历史沿革 37 三、发行人控股股东与实际控制人 47 四、发行人独立性 52 五、发行人权益投资情况 53 六、发行人治理、内部管理机构的设置情况 70 七、发行人主要内控制度 74 八、发行人人员情况 78 九、发行人业务相关情况 84 十、发行人主要在建工程及拟建工程 107 十一、发行人业务发展目标 108 十二、发行人行业状况分析 112 十三、发行人行业地位与竞争优势 127 第六章财务会计信息 134 一、发行人财务会计信息 134 二、发行人有息债务及其他债务情况 189 三、关联方及关联交易 198 四、或有事项 218 五、受限资产情况 219 六、衍生品情况 222 七、重大投资理财产品 222 3 八、海外投资 222 九、直接债务融资计划 222 十、第四季度经营预测 222 第七章发行人的资信情况 223 第八章信用增进情况 227 第九章税项 228 一、本期超短期融资券涉及缴纳的税项 228 二、声明 228 第十章信息披露 230 一、发行前的信息披露 230 二、发行后的信息披露 230 三、发行人承诺 232 第十一章违约责任及投资者保护机制 233 一、违约责任 233 二、违约事件 233 三、投资者保护机制 234 四、不可抗力 240 五、弃权 241 第十二章与本次超短期融资券发行有关的机构 242 一、重要提示 242 二、发行人及中介机构的联系方式 242 第十三章备查文件 249 一、备查文件内容 249 二、备查文件查阅地点 249 附录财务指标计算公式 251 4 第一章