武汉地铁集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

武汉地铁集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 武汉地铁集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专用技术词语释义9 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券有关的投资风险 11 二、与发行人有关的风险 11 三、不可抗力因素导致的风险24 第三章 发行条款 25 一、超短期融资券概要25 二、发行安排26 第四章 超短期融资券募集资金运用 29 一、募集资金运用29 二、发行人承诺30 三、偿债保障措施30 第五章 发行人基本情况 33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革34 三、发行人股东及实际控制人36 四、发行人独立性38 五、发行人重要权益投资39 六、发行人组织机构设置及运行情况45 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况56 八、发行人业务状况60 九、发行人未来五年投资规划78 十、发行人业务发展目标及发展规划83 十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势88 第六章 发行人主要财务状况 99 一、近三年及一期财务数据 100 二、财务报表合并范围重大变化情况 110 三、发行人财务数据及财务指标分析 113 3 武汉地铁集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 四、发行人近一年期末有息债务情况 148 五、关联方关系及交易情况 152 六、或有事项 154 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 155 八、发行人衍生品和理财产品投资情况 156 九、海外投资情况 156 十、承诺事项履行情况 156 十一、发行人及下属子公司其他债务融资工具申请情况 157 十二、其他重大事项 157 十三、违法违规情况 162 十四、其他财务重要事项 162 第七章 发行人资信状况 163 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 163 二、评级报告摘要 163 三、跟踪评级有关安排 165 四、发行人银行授信和借款情况 165 第八章 本期超短期融资券担保情况 168 第九章 税项 169 一、增值税 169 二、所得税 169 三、印花税 169 第十章 信息披露安排 171 一、超短期融资券发行前的信息披露 171 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 171 三、超短期融资券存续期内定期信息披露