物产中大集团股份有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京中伦（杭州）律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 发行2018年度第 期超短期融资券的法律意见书 致：物产中大集团股份有限公司 根据物产中大集团股份有限公司 （简称 “发行人”、“公司”）与北京中伦 （杭州）律师事务所 （简称 “本所”）签订的 《专项法律服务合同》的约定及受 本所指派，本所律师作为发行人2018年度第一期超短期融资券（简称 “本期短 期融资券”）发行工作的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，承办律师对发行人本次发行本期超短期融资券的主体 资格和所应具备的条件进行了审查，查阅了承办律师认为出具本法律意见书所应 查阅的文件和资料，包括涉及发行人本次发行本期超短期融资券的主体资格、有 关的授权和批准、本次发行的发行条件、募集资金用途、信用评级及本次发行所 涉及的其它中介机构的有关文件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。 为出具本法律意见书，本所及承办律师特作如下声明： 1、承办律师依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及中国人民银 行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令 [2008]第1号）、中国银行间市场交易商协会发布的 《银行间债券市场非金融企 业超短期融资券业务规程 （试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、 -1- 法律意见书 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具募集说明书指引》等中国银行间市场交易商协会规则指 引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 2、承办律师对于出具本法律意见书有关的发行人的所有文件、资料及说明， 进行了谨慎的审查、判断，并据此发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要 而又无独立证据支持的事实，承办律师依赖有关政府部门、发行人对外公告、发 行人或其他有关单位出具的证明文件作出判断。 3、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对会计、 审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律事项发表意见。本法律意见书 涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有 关中介机构出具的报告引述。承办律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计 报告和信用评级报告等文件中某些数据和结论的引述，并不意味着承办律师对这 些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 4、承办律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 5、承办律师同意发行人在《物产中大集团股份有限公司2018年度第一期超 短期融资券募集说明书》中部分或全部引述本法律意见书的有关内容，但该引述 不应采取任何可能导致对本法律意见书的理解出现偏差的方式进行。非经本所同 意，本法律意见书不得用于任何其他非发行人发行本期超短期融资券之目的。 6、本所同意将本法律意见书作为发行人发行本期超短期融资券注册或备案 必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应 的法律责任。 7、本所声明遵守中国银行间市场交易商协会自律规则，愿意承担相应的法 律责任。 -2- 法律意见书 基于上述，承办律师根据现行法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查 和验证，现出具律师意见如下： 一、释义 1、发行人或公司 指物产中大集团股份有限公司 2、主承销商 指中国工商银行股份有限公司 3、联席主承销商 指中国建设