狮桥融资租赁(中国)有限公司18年第一期资产支持票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

资产支持票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具 的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与主要参与方之间，除因本次评级事项构成的委托 关系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具报告遵循了 客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因主要参与方和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的 评级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由主要参与方提供，大公对该部分资料的真实性、 准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至资产支持专项计划优先A 级及优先B 级资产支 持证券到期兑付日有效，在有效期内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 资产支持票据信用评级报告 资产支持票据概要 基础资产 根据《狮桥融资租赁（中国）有限公司2018 年度第一期资产支持 票据信托主定义表》（以下简称为“《主定义表”），本票据的基础资产系 指指由委托人为设立信托而根据《狮桥融资租赁（中国）有限公司2018 年度第一期资产支持票据信托信托合同》（以下简称“《信托合同》”）在 信托设立日信托予或转让予受托人的、委托人依据租赁合同对承租人 享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。截至封包日2017 年 9 月1 日，基础资产所涉及的融资租赁合同共计5,841 笔，涉及承租人 个数共计4,402 个，对应的应收租金余额为1,191,847,528.31 元，其 中应收租金本金余额为1,072,100,973.28 元。 募集资金用途 根据《狮桥融资租赁（中国）有限公司2018 年度第一期资产支持 票据募集说明书》,本票据募集资金10.72 亿元。募集资金拟用于偿还 发行人的金融负债及补充发起机构营运资金。 资产支持票据 资产支持票据的拟发行本金总规模为1,072,000,000.00 元，其中 优先A 级资产支持票据本金规模为858,000,000.00 元，优先B 级资产 支持票据本金规模为 34,000,000.00 元，次级资产支持票据本金规模 为180,000,000.00 元。 表1 本票据优先A 级、优先B 级与次级资产支持票据基本情况（单位：亿元、%） 资产支持票据 优先A 级 优先B 级 次级 合计 发行规模 8.58 0.34 1.80 10.72 利率方式 固