珠海格力集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

珠海格力集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的本期超短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人特殊保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 珠海格力集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义1 第二章 风险提示及说明5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 三、特有风险12 第三章 发行条款13 一、本期超短期融资券发行主要条款13 二、本期超短期融资券发行安排14 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、公司承诺18 三、本期超短期融资券的偿债保障计划18 第五章 发行人基本情况20 一、基本情况20 二、历史沿革21 三、控股股东与实际控制人23 四、独立性情况23 五、重要权益投资情况25 六、公司内部治理情况32 七、企业人员基本情况41 八、公司主营业务情况43 九、在建工程和拟投资项目57 十、公司发展战略59 十一、发行人所在行业分析59 十二、发行人面临的竞争情况67 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势67 第六章 发行人财务状况71 一、财务概况71 2 珠海格力集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 二、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析88 三、合并财务报表偿债能力分析99 四、合并财务报表经营效率分析100 五、合并财务报表盈利能力分析101 六、合并财务报表现金流量分析103 七、有息债务情况100 八、关联方及关联交易情况106 九、或有事项108 十、受限资产情况 112 十一、公司持有金融衍生品、理财产品情况 112 十二、境外投资情况 113 十三、直接债务融资计划 114 十四、其他重要事项 115 第七章 资信状况118 一、信用评级状况 118 二、银行授信使用情况 119 三、信用记录情况120 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况121 五、其他资信重要事项122 第八章 本期超短期融资券信用增进情况123 第九章 税项124 一、投资债务融资工具所缴纳的税项124 二、声明124 第十章 信息披露安排126 一、信息披露机制126 二、信息披露安排126 第十一章 投资者保护机制129 一、违约事件及责任129 二、投资者保护机制129 3 珠海格力集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券