金红叶纸业集团有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章发行条款23 一、主要发行条款23 二、集中簿记建档安排24 三、分销安排25 四、缴款和结算安排25 五、登记托管安排26 六、上市流通安排26 七、投资者认购承诺26 八、其他26 第四章募集资金运用27 一、募集资金主要用途27 二、募集资金的管理28 三、发行人偿债资金来源及保障措施28 四、公司承诺31 第五章发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革32 三、发行人股权结构及实际控制人37 四、发行人独立性情况44 五、发行人重要权益投资情况47 七、企业人员基本情况64 八、发行人的经营范围及主营业务情况69 九、发行人主要在建及拟建工程92 十、发行人业务发展目标93 十一、行业状况94 十二、其他经营重要事项 118 第六章发行人主要财务状况 119 一、发行人近年财务基本情况 119 二、重大会计科目分析（合并口径） 131 三、发行人盈利能力分析 149 四、发行人偿债能力分析 152 五、发行人资产运营效率分析 154 六、发行人有息债务情况 155 3 七、发行人2016 年度关联交易情况 165 八、重大或有事项 172 九、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况 174 十、其他重要事项 175 十一、其他财务重要事项 177 第七章发行人资信状况 178 一、发行人信用评级情况 178 二、对发行人主体的评级报告摘要 178 三、发行人其他资信情况 180 第八章发行人近一期情况 185 一、发行人近一期主营业务情况 185 二、发行人近一期财务情况 186 三、发行人近一期评级情况 187 四、发行人重大不利情况排查 187 五、发行人其他事项情况 187 六、发行人授信情况 187 第九章信用增进 190 第十章税项 191 一、增值税 191 二、印花税 191 第十一章发行人信息披露工作安排 192 一、发行前的信息披露 192 二、存续期内定期信息披露 192 三、存续期内重大事项的信息披露 193 四、本息兑付事项 194 第十二章违约责任及投资者保护机制 195 一、违约事件 195 二、违约责任 195 三、投资者保护机制 196 四、不可抗力203 五、弃权