金鸿控股集团股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

金鸿控股集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 发行人本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 1 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 目录 2 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章发行条款 19 一、本期超短期融资券主要发行条款 19 二、集中簿记建档安排 20 第四章本期超短期融资券募集资金用途 23 一、超短期融资券募集资金的使用 23 二、本期超短期融资券募集资金的管理 24 三、发行人承诺 26 第五章发行人的基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构及独立性 30 四、发行人公司治理 32 五、发行人董事、监事和高级管理人员情况 47 六、发行人主要子公司情况 52 七、发行人的经营范围及主营业务情况 66 八、发行人在建、拟建项目情况 86 九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 93 第六章发行人最近三年及一期主要财务状况 114 一、发行人最近三年及一期财务报告编制及审计情况 114 二、发行人最近三年及一期主要财务数据 123 三、发行人财务分析（合并口径） 129 四、发行人近三年及一期付息债务及其偿付情况 156 五、发行人关联交易情况 163 六、重大或有事项或承诺事项 177 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 181 八、发行人其他规范运作情况 183 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、收购等重大 事项情况 183 2 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 十、发行人未来直接融资安排 184 十一、发行人重大资产重组情况 185 第七章发行人资信情况 187 一、发行人信用评级情况 187 二、发行人及其子公司资信情况 188 三、发行人债务违约记录 189 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 189 第八章发行人 2017 年 1-9 月基本情况 191 一、发行人 2016 年及 2017 年 1-9 月主营业务情况 191 二、发行人 2017 年 1-9 月份财务情况 193 三、发行人需披露的重大事项 197 四、发行人近一期资信变动情况 197 第九章债务融资工具信用增进 199 第十章税务事项 200 一、增值税 200 二、所得税 200 三、印花税 200 第十一章违约责任与投资者保护 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力 211 五、弃权 212 六、特有的投资者保护条款 21