西部矿业集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

西部矿业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 本期超短期融资券含交叉保护条款和事先约束条款， 请投资人 在“第十一章违约责任与投资者保护机制”之“三、投资者保护机 制” 仔细阅读相关内容。 西部矿业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明5 一、投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款13 一、发行条款13 二、发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、偿债资金来源及保障措施18 三、发行人承诺18 第五章 企业基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革和概况20 三、发行人股权结构和控股股东29 四、发行人独立性29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理情况40 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况49 八、发行人经营范围及主营业务状况53 九、发行人主要在建、拟建工程项目情况72 十、发展战略75 十一、发行人所在行业状况76 十二、发行人的行业地位和竞争优势81 十三、发行人基本情况重大不利变化排查83 第六章 企业主要财务状况84 一、发行人财务报表84 二、发行人重大会计科目与财务指标分析97 三、有息债务123 四、关联方及关联方交易情况128 五、或有事项137 六、受限资产情况141 西部矿业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 七、衍生产品情况141 八、重大投资理财情况141 九、海外投资142 十、直接债务融资计划142 十一、其他事项说明142 第七章 企业资信状况144 一、评级144 二、授信情况145 三、违约记录146 四、待偿付直接债务融资情况146 第八章 债务融资工具的信用增进148 第九章 税项149 一、增值税149 二、所得税149 三、印花税149 第十章 信息披露安排150 一、发行人信息披露机制150 第十一章 投资者保护机制153 一、违约事件153 二、违约责任153 三、投资者保护机制153 四、不可抗力161 五、弃权161 第十二章 发行有关机构162 一、发行人162 二、主承销商/簿记管理人162 三、律师事务所162 四、会计师事务所一162 六、信用评级机构163 七、托管人163 八、集中簿记建档系统技