西部矿业集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

西部矿业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 2 西部矿业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义. 1 第二章风险提示及说明 4 一、投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章发行条款 15 一、发行条款 15 二、发行安排 18 第四章募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 三、偿债资金来源及保障措施23 第五章企业基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革和概况25 三、发行人股权结构和控股股东35 四、发行人独立性36 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人治理情况49 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况60 八、发行人经营范围及主营业务状况65 九、发行人主要在建、拟建工程项目情况 87 十、发展战略90 十一、发行人所在行业状况91 十二、发行人的行业地位和竞争优势97 十三、发行人基本情况重大不利变化排查 100 第六章企业主要财务状况 101 一、发行人财务报表 101 二、发行人重大会计科目与财务指标分析 117 三、有息债务 149 四、关联方及关联方交易情况 158 五、或有事项 167 六、受限资产情况 172 七、衍生产品情况 173 八、重大投资理财情况 173 3 西部矿业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 九、海外投资 174 十、直接债务融资计划 174 十一、其他事项说明 174 第七章企业资信状况 175 一、评级 176 二、授信情况 177 三、违约记录 178 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 178 第八章债务融资工具的信用增进 179 第九章税项… 180 一、增值税 180 二、所得税 180 三、印花税 180 第十章信息披露安排 181 一、中期票据发行前的信息披露 181 二、中期票据存续期内定期信息披露 181 三、中期票据存续期内重大事项信息披露 182 四、债务融资工具兑付相关信息披露 182 第十一章投资者保护机制 184 一、违约事件 184 二、违约责任 184 三、投资者保护机制 185 四、不可抗力 192 五、弃权 192