铜陵有色金属集团控股有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

铜陵有色金属集团控股有限公司2017年度第一期中期票据 募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 铜陵有色金属集团控股有限公司2017年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专业名词释义3 第二章 风险提示及说明4 一、投资风险4 二、与公司相关的风险4 第三章 发行条款14 一、本期中期票据主要条款14 二、本期中期票据发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、募集资金运用18 二、发行人承诺19 三、 本期中期票据的偿债保障措施19 第五章 发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革22 三、控股股东与实际控制人23 四、发行人独立性24 五、发行人重要权益投资情况25 六、 发行人公司治理33 七、发行人人员基本情况44 八、发行人经营情况47 九、发行人在建工程项目情况69 十、发行人未来发展战略及发展目标73 十一、发行人所在行业的状况73 第六章 发行人主要财务状况85 一、发行人近年财务报告编制及审计情况85 二、发行人近年主要财务数据88 3 铜陵有色金属集团控股有限公司2017年度第一期中期票据 募集说明书 三、发行人财务分析（合并口径）105 四、发行人近年付息债务及其偿付情况121 五、关联交易情况127 六、或有事项及重大承诺131 七、受限资产情况131 八、衍生产品情况132 九、重大投资理财产品情况133 十、 海外投资情况133 十一、发行人未来直接融资安排136 十二、发行人其他重要事项136 第七章 发行人资信状况137 一、信用评级情况137 二、银行授用信情况138 三、发行人最近三年及一期债务违约情况139 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况139 五、截至本募集说明书签署日发行人资信情况139 第八章 2017年三季度发行人基本情况错误！未定义书签。 第九章 税项148 一、投资债务融资工具所缴纳的税项148 二、声明149 第十章 信息披露安排150 一、发行人承诺150 二、信息披露安排150 第十一章 投资者保护机制153 一、违约事件153 二、违约责任153 三、投资者保护机制154 四、不可抗力158 五、弃权159 六、增设的投资者保护条款159 4 铜陵有色金属集团控股有限公司2017年度第一期中期票据