铜陵有色金属集团控股有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

铜陵有色金属集团控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 铜陵有色金属集团控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要声明 1 第一章 释义 5 一、常用词语释义 5 二、专业名词释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据主要条款 19 二、本期中期票据发行安排 23 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金运用 26 二、发行人承诺 27 三、本期中期票据的偿债保障措施 27 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 30 三、控股股东与实际控制人 31 四、发行人独立性 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人公司治理 41 七、发行人人员基本情况 52 八、发行人经营情况 56 九、公司在建工程项目情况 77 十、发行人未来发展战略及发展目标 81 十一、发行人所在行业的状况 82 第六章 发行人主要财务状况 93 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 93 二、 发行人近年主要财务数据 95 三、发行人财务分析（合并口径） 110 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 127 五、关联交易情况 133 六、或有事项及重大承诺 136 七、受限资产情况 137 八、衍生产品情况 138 九、重大投资理财产品情况 139 2 铜陵有色金属集团控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 十、 海外投资情况 139 十一、发行人未来直接融资安排 141 十二、发行人其他重要事项 141 第七章 发行人资信状况 143 一、信用评级情况 143 二、银行授用信情况 144 三、发行人最近三年及一期债务违约情况 145 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 145 五、截至本募集说明书签署日发行人资信情况 146 第八章 2017 年三季度发行人基本情况 147 一、发行人经营情况 147 二、企业财务情况 150 三、企业资信状况 153 四、重大不利变化排查 153 五、其他事项排查情况 153 第九章 本期中期票据信用增进情况 155 第十章 税项 156 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 156 二、声明 157 第十一章 信息披露安排 158 一、发行人承诺 158 二、信息披露安排 158 第十二章 投资者保护机制 161 一、违约事件 161 二、违约责任 161 三、投资者保护机制 162 四、不可抗力 166 五、弃权 166 六、增设的投资者保护条款 167 第十三章 发行的有关机构 170 一、发行人 170 二、承销团 170 三、 律师事务所 173 四、会计师事