铜陵有色金属集团控股有限公司17年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

安徽创元律师事务所关于铜陵有色金属集团控股有限公司发行2017年度第一期中期票据之法律意见书 目 录 一、发行主体 2 二、发行程序 5 三、发行文件及发行有关机构 7 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 11 五、结论意见 19 安徽创元律师事务所关于铜陵有色金属集团控股有限公司发行2017年度第一期中期票据之法律意见书 安徽创元律师 务所 关于 铜陵有色金属集团控股有限公司 发行2017年度第一期中期票据 之 法律意见书 致：铜陵有色金属集团控股有限公司 安徽创元律师 务所 （以下简称“本所”）接受铜陵有色金属集 团控股有限公司（以下简称 “发行人”）的委托，指派陈悦彪、严锐 律师担任发行人2017年度第一期中期票据 （以下简称“本期中期票 据”）发行的特聘专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称 “《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指 引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以 下简称 “《发行注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规 则》”）、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》（以下 简称 “《发行规范指引》”）等法律、法规和规范性文件的规定，按照 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指引以 及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所律师依据《公司法》、《管理办法》（中国人民银行令[2008] 1 安徽创元律师事务所关于铜陵有色金属集团控股有限公司发行2017年度第一期中期票据之法律意见书 第1号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师已严格 履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合 规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为本期债务融资工具注册或 备案的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件， 并承担相应的法律责任。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的 实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的 证明文件出具本法律意见书。 5、本所律师仅就与发行人本期中期票据发行有关的法律问题发 表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估等专业 项发表意见。 本所在本法律意见书中对有关审计报告、信用评级报告书中的某些数 据和结论的引述，并不意味着本所对