西王集团有限公司17年第二期短期融资券募集说明书.pdf

西王集团有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书 重要声明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款等特有的投资人保护条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 - - 2 西王集团有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 8 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 26 一、本期短期融资券主要条款 26 二、发行安排 28 第四章 募集资金运用 30 一、发行短期融资券的目的 30 二、募集资金用途 30 三、偿债资金来源及保障措施 30 四、发行人承诺 38 第五章 发行人基本情况 39 一、基本情况 39 二、历史沿革 39 三、出资人与实际控制人 43 四、公司独立性情况 44 五、发行人重要权益投资情况 45 六、公司治理结构 52 七、公司人员基本情况 66 八、发行人主营业务情况 70 九、在建工程与未来投资计划 104 十、战略定位及发展目标 105 十一、发行人所在行业状况 108 十二、发行人在行业中的竞争地位 126 第六章 发行人主要财务状况 130 一、总体财务情况 130 二、合并报表变化范围 131 三、合并报表资产负债结构分析 143 四、合并报表偿债能力分析 160 五、合并报表经营效率分析 160 六、合并报表盈利能力分析 161 七、合并报表现金流分析 165 八、有息债务情况 166 九、关联交易情况 169 3 西王集团有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书 十、或有事项 172 十一、资产限制用途情况 176 十二、金融衍生品、理财产品投资情况 177 十三、海外投资情况 177 十四、直接融资计划 182 十五、其他