阳泉煤业(集团)有限责任公司17年第八期短期融资券募集说明书.pdf

阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第八期短期融资券募集说明书 重要提示 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款、事先约束条款，请 投资人仔细阅读相关内容。截至本募集说明书签署之日，除已披 露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十 四章备查文件”。 2 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第八期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示10 一、短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、募集资金主要用途28 二、偿债保障措施28 三、本期短期融资券募集资金的管理29 四、公司承诺30 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及股本变动情况31 三、发行人股权结构及实际控制人情况36 四、发行人重要权益投资情况38 五、发行人内部治理及组织机构设置情况52 六、发行人董事、监事及高管人员情况60 七、发行人主营业务情况64 第六章 发行人主要财务状况130 一、发行人报表合并范围变化情况147 二、发行人主要财务数据158 三、发行人资产负债结构及现金流分析164 四、发行人盈利能力分析183 五、发行人偿债能力分析186 六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力的影响187 七、发行人资产运营效率分析187 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况188 九、发行人关联交易情况193 十、或有事项196 3 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第八期短期融资券募集说明书 十一、受限资产情况200 第七章 发行人资信状况211 一、公司主体评级报告摘要211 二、本期债项评级报告摘要212 三、跟踪评级有关安排212 四、发行人其他资信情况213 第八章 发行人近一期基本情况217 第九章 担 保217 第十章 税 项230 一、增值税230 二、所得税230 三、印花税230 第十一章 发行人信息披露工作安排231 一、发行人承诺231 二、信息披露231 第十二章 违约责任与投资者保护机制234 一、违约事件234 二、违约责任234 三、投资者保护机制234 四、不可抗力242 五、弃权243 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构244 第十四章 备查文件246 一、备查文件246 二、文件查询地址246 附录 发行人主要财务指标计算公式248 4