陕西旅游集团有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

陕西旅游集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十三章。 1 陕西旅游集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 18 第四章 募集资金的用途20 一、募集资金主要用途20 二、公司关于本次募集资金用途的承诺20 三、偿债计划21 第五章 公司基本情况24 一、公司概况24 二、公司历史沿革24 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明25 四、独立性经营情况25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍26 六、公司组织结构35 七、公司治理结构36 八、公司高级管理人员简介41 九、公司主营业务情况分析44 十、公司主要在建及拟建设项目57 十一、公司发展战略规划64 十二、公司所在行业发展现状及前景65 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势69 第六章 发行人主要财务状况72 一、财务报表及审计意见72 二、财务会计信息73 三、财务报表合并范围及变动情况74 四、财务指标分析87 五、有息债务 119 六、关联交易情况 123 七、发行人或有事项 127 八、受限资产情况 130 九、衍生产品情况 130 十、重大投资理财产品情况 130 十一、海外投资情况 130 十二、直接债务融资计划 130 2 陕西旅游集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 十三、其他需要说明的事项 131 第七章 公司资信状况132 一、信用评级情况 132 二、公司及子公司资信情况 133 第八章 债务融资工具信用增进137 第九章 税项138 一、增值税 138 二、所得税 138 三、印花税 138 第十章 信息披露139 第十一章 投资者保护机制141 一、违约事件 141 二、违约责任 141 三、投资者保护机制 141 四、不可抗力 146 五、弃权 146 第十二章 本期中期票据发行有关的机构147 一、发行人 147 二、主承销商 147 三、信用评级机构 147 四、审计机构 147 五、律师事务所 148 六、托管人 148 七、集中簿记建档系统技术支持机构 148 第十三章 备查文件149