陕西有色金属控股集团有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

声 明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金的用途19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 三、偿债计划19 第五章 公司基本情况21 一、公司概况21 二、公司历史沿革21 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明22 四、独立性经营情况23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍23 六、公司组织结构33 七、公司治理结构34 八、公司高级管理人员简介39 九、公司主营业务情况分析43 十、公司主要在建及拟建设项目61 十一、公司环保措施以及发展战略规划64 十二、公司所在行业发展现状及前景65 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势78 十四、发行人重大事项承诺81 十五、发行人其他或有事项说明81 第六章 发行人主要财务状况82 一、财务报表及审计意见82 二、财务会计信息82 三、财务报表合并范围及变动情况82 四、会计估计变更及差错更正说明98 五、财务指标分析98 六、有息债务119 七、关联交易情况123 八、发行人或有事项125 九、受限资产情况128 十、衍生产品情况128 十一、重大投资理财产品情况128 十二、海外投资情况128 十三、直接债务融资计划129 十四、其他需要说明的事项129 第七章 公司资信状况130 一、信用评级情况130 二、公司及子公司资信情况131 三、重大事项排查结果139 第八章 债务融资工具信用增进142 第九章 税项143 一、增值税143 3 二、所得税143 三、印花税143 第十章 信息披露144 一、发行人信息披露机制144 二、信息披露安排144 第十一章 投资者保护机制146 一、违约事件146 二、违约责任146 三、投资者保护机制146 四、不可抗力149 五、弃权150 第十二章 本期超短期融资券发行有关的机构151 一、发行人151 二、主承销商151 三、信用评级机构152 四、审计机构153 五、律师事务所153 六、托管人153 七、集中簿记建档系统技术支持机构153 第十三章 备查文件155 一、备查文件155 二、文件查询地址155 附录1：有关财务指标的计算公式156 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人本公司公司集团公/ / / 指陕西有色金属控股集团有限责任公司