陕西煤业化工集团有限责任公司17年第七期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司经营相关的风险 8 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金主要用途25 二、公司关于本次募集资金用途的承诺25 三、偿债计划25 第五章 发行人基本情况 27 一、公司概况27 二、公司历史沿革27 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 30 四、独立性经营情况 30 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 31 六、公司组织结构43 七、公司治理结构45 八、公司高级管理人员简介 56 九、公司主营业务情况分析 61 十、公司主要在建及拟建设项目 83 十一、公司环保措施以及发展战略规划 91 十二、公司所在行业发展现状及前景 94 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 120 十四、发行人其他重大事项 123 第六章 发行人主要财务状况 124 一、历史财务数据 124 二、主要财务数据及指标分析 135 三、有息债务情况 155 四、公司关联交易情况 165 五、公司或有事项 168 六、公司其他规范运作情况 171 七、公司资产受限情况 171 八、其他需要说明的事项 172 3 第七章 发行人资信状况 176 一、信用评级情况 176 二、公司及子公司资信情况 177 第八章 关于2017 年度三季度财务数据更新的说明 187 一、发行人经营情况部分 187 二、发行人财务情况部分 189 三、发行人资信状况 191 四、重大不利变化排查 192 第九章 担保 194 第九章 税项 195 一、增值税 195 二、所得税 195 三、印花税 195 第十章 发行人承诺和信息披露安排 196 第十一章 违约责任与投资者保护机制 198 一、违约事件 198 二、违约责任 198 三、投资者保护机制 198 四、不可抗力203 五、弃权203 第十二章 发行的有关机构 204 第十三章 备查文件 207 一、备查文件 207 二、文件查询地址 207 附录 发行人主要财务指标计算公式 208 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集团公司 指陕西煤业化工集团有限责任公司 本次注册总额度 指本次超短期融资券注册总额度为300亿元人民币 指发行额为30亿元人民币的陕西煤业化工集团有限责任