陕西有色金属控股集团有限责任公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

陕西有色金属控股集团有限责任公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买中期票据，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 陕西有色金属控股集团有限责任公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险9 三、本期中期票据特有风险16 第三章发行条款 18 一、主要发行条款18 二、发行安排22 第四章募集资金的用途24 一、募集资金主要用途24 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺25 三、偿债计划25 第五章公司基本情况27 一、公司概况27 二、公司历史沿革27 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明28 四、独立性经营情况29 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍29 六、公司组织结构38 七、公司治理结构39 八、公司高级管理人员简介45 九、公司主营业务情况分析49 十、公司主要在建及拟建设项目68 十一、公司环保措施以及发展战略规划72 十二、公司所在行业发展现状及前景73 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势90 十四、发行人重大事项承诺93 十五、发行人其他或有事项说明93 第六章发行人主要财务状况94 一、财务报表及审计意见94 二、财务会计信息94 三、财务报表合并范围及变动情况94 四、会计估计变更及差错更正说明112 五、财务指标分析112 3 陕西有色金属控股集团有限责任公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 六、有息债务131 七、关联交易情况137 八、发行人或有事项139 九、受限资产情况142 十、衍生产品情况143 十一、重大投资理财产品情况143 十二、海外投资情况143 十三、直接债务融资计划144 十四、其他需要说明的事项144 第七章公司资信状况 145 一、信用评级情况145 二、公司及子公司资信情况146 除上述直接融资计划外，截至本募集说明书签署之日，发行人及其下 属子公司无其他正在申请注册的债务融资工具。 153 第八章2017 年二季度发行人基本情况 154 一、企业经营情况154 二、企业财务情况160 三、企业资信情况170 四、重大事项排查结果177 第九章债务融资工具信用增进 180 第十章税项 181 一、增值税181 二、所得税181 三、印花税181 第十一章信息披露 182 第十二章投资者保护机制 185 一、强制付息事件185 二、利息递延下的限制事项185 三、违约事件185 四、违约责任186 五、投资者保护机制186 六、不可抗力191 七、弃权191 第十