陕西电子信息集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

陕西电子信息集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司因发行超短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，由于发行超短期融资券所公开披露信息产生的一切 后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 陕西电子信息集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与本公司有关的风险9 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券的基本条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金用途18 一、募集资金主要用途18 二、公司关于本次募集资金用途的承诺18 三、偿债计划19 第五章 发行人基本情况21 一、基本情况21 二、历史沿革及股权情况21 三、控股股东和实际控制人23 四、发行人的独立性23 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人治理结构及内控制度31 七、发行人人员基本情况37 八、发行人经营范围及主营业务情况40 九、发行人在建与拟建工程情况65 十、发行人发展目标和战略69 十一、发行人所处行业现状、前景及公司面临的竞争情况70 第六章 主要财务状况75 一、总体财务情况75 二、发行人财务状况分析（合并报表口径）86 三、发行人有息债务情况110 四、关联交易情况111 五、或有事项123 六、受限资产情况124 七、发行人衍生产品情况124 八、发行人重大投资理财产品124 九、发行人海外投资情况124 十、直接债务融资发行计划124 第七章 发行人资信状况146 一、信用评级126 二、银行授信情况126 三、发行人债务违约记录127 四、历史债务融资工具情况127 第八章 债务融资工具信用增进129 第九章 税项130 一、增值税130 3 陕西电子信息集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 二、所得税130 三、印花税130 第十章 信息披露安排131 一、信息披露机制131 二、信息披露安排131 第十一章 违约责任和投资者保护机制133 一、违约事件133 二、违约责任133 三、投资者保护机制133 四、不可抗力136 五、弃权137 第十二章 发行的有关机构138 第十三章 备查文件及查询地址141 一、备查文件141 二、查询地址141 附录1：主要财务指标计算公式142 4 陕西电子信息集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书