陕西省水务集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

陕西省水务集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行的陕西省水务集团有限公司2018年度第一期中期票 据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高级管理人员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 陕西省水务集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明2 目录3 第一章 释义6 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、本期中期票据的发行安排 18 第四章 募集资金用途21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺27 三、偿债保障措施27 第五章 发行人基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构情况33 四、独立性经营情况34 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍35 六、发行人治理结构及内控制度46 七、发行人人员情况55 八、发行人业务情况60 九、发行人在建及拟建情况74 十、发行人发展战略80 十一、发行人所处行业分析83 第六章 发行人主要财务状况92 一、财务报表及审计意见92 二、财务报表合并范围及变动情况92 三、发行人财务报表主要数据 107 四、财务指标分析(合并口径) 119 3 陕西省水务集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 五、有息债务 161 六、关联交易情况 166 七、发行人或有事项 167 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 168 九、其他需要说明的事项 170 十、海外投资 171 十一、重大理财 171 十二、衍生产品情况 171 十三、直接债务融资计划 171 第七章 发行人资信状况 172 一、信用评级情况 172 二、发行人银行授信情况 174 第八章 2017 年三季度发行人基本情况 175 一、企业经营情况 175 二、企业财务情况 178 三、企业资信情况200 四、重大事项排查结果202 第九章 债务融资工具信用增进206 第十章 税项207 一、增值税207 二、所得税207 三、印花税207 第十一章 信息披露安排2