陕西省高速公路建设集团公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

陕西省高速公路建设集团公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 陕西省高速公路建设集团公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明10 一、与本期短期融资券相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款13 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、本期短融偿债保障措施22 第五章 企业基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明26 四、独立经营情况27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍28 六、发行人治理机制34 七、发行人高级管理人员简介43 八、发行人主营业务情况分析48 九、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况59 十、发行人所在行业现状和发展前景60 十一、发行人所处行业分析63 第六章 企业主要财务状况66 一、财务会计信息及主要财务指标66 二、主要财务数据及指标分析79 三、有息债务情况97 四、发行人关联交易情况102 五、或有事项103 六、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项105 七、持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资以及其他重大事项的情况107 第七章 企业资信状况108 一、信用评级情况108 二、发行人及子公司资信情况 110 第八章发行人近一期基本情况 113 一、发行人近一期主营业务情况113 二、发行人近一期财务情况113 三、发行人需披露的重大事项116 四、近一期重大事项情况116 3 陕西省高速公路建设集团公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第九章 债务融资工具信用增进 117 第十章 税项 119 一、营业税 119 二、所得税 119 三、印花税 119 第十一章 发行人承诺和信息披露120 一、发行人承诺120 二、信息披露120 第十二章 投资者保护机制123 一、违约事件123 二、违约责任123 三、投资者保护机制124 四、不可抗力129 五、弃权129 第十三章 发行有关机构130 一、发行人130 二、主承销商130 三、联席主承销商130 四、承销团其它成员（排名不分先后）131 五、信用评级机构137 六、审计机构137 七、律师事务所137 八、托管人138 九、集中簿记建档系统技术支持机构138 第十四章 备查文件139 一、备查文件139 二、文件查询地址139 附录：有关财务指标的计算公式141