陕西能源集团有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公 司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2015 年财务报 告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、发行人承诺20 三、全口径偿债计划20 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革及股本变动情况22 三、发行人股权结构及实际控制人情况24 四、发行人重要权益投资情况25 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况33 六、发行人董事及高管人员情况47 七、公司未来发展规划52 八、发行人主营业务情况55 九、发行人在建及拟建项目情况 100 十、发行人所在行业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况 108 第六章 发行人主要财务状况 118 一、财务报表情况 118 二、发行人主要财务数据 124 三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 137 四、发行人偿债能力分析 169 五、发行人盈利能力分析 170 六、发行人资产运营效率分析 173 七、发行人有息债务情况 173 八、发行人关联交易情况 179 九、重大或有事项 183 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 186 十一、金融衍生品、大宗商品期货 192 十二、重大理财产品投资 192 十三、海外投资情况 192 十四、直接债务融资计划 193 十五、其他重要事项 193 第七章 发行人资信状况 197 一、评级报告摘要 197 二、跟踪评级有关安排 198 三、发行人其他资信情况 198 第八章 发行人近一期基本情况203 第九章 税 项209 一、增值税209 二、所得税209 三、印花税209 第十章 发行人信息披露工作安排210 第十一章 违约责任与投资者保护机制212 一、违约事件212 二、违约责任212 三、投资者保护机制212 四、不可抗力216 五、弃权217 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构218 第十三章 备查文件226 一、备查文件226 二、文件查询地址226 附录：发行人主要财务指标计算227 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/公司/发行人/集团/陕能 指陕西能源集团有限公司 集团