雏鹰农牧集团股份有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券发行相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款16 一、本期超短期融资券发行条款16 二、本期超短期融资券发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、发行人承诺21 三、偿债保障计划21 第五章 发行人基本情况23 一、基本情况23 二、历史沿革23 三、发行人股权结构和实际控制人情况24 五、主要权益投资情况28 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况简介46 九、主营业务情况51 十、未来投资计划75 十一、发展战略及目标79 十二、所处行业分析80 十三、行业地位及竞争优势89 第六章发行人财务状况94 一、财务报告基本情况94 二、历史财务数据100 三、主要财务指标110 四、财务情况分析110 五、有息债务情况127 六、关联方交易133 七、重大事项、或有事项及承诺事项136 八、受限资产情况143 九、金融衍生品、投资理财产品、海外及港澳投资情况144 2 雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信状况145 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级145 二、银行授信情况146 三、债务违约记录146 四、债务融资工具发行偿还情况148 五、其他148 第八章 本期超短期融资券信用增进情况150 第九章 税项151 一、营业税151 二、所得税151 三、印花税151 第十章信息披露152 一、信息披露机制152 二、信息披露安排152 第十一章违约责任与投资者保护机制154 一、违约事件154 二、违约责任154 三、投资者保护机制154 四、不可抗力158 五、弃权159 第十二章 发行的有关机构160 第十三章 备查文件及查询地址167 附件主要财务指标计算公式168 3 雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/雏鹰农 指雏鹰农牧集团股份有限公司 牧 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 “ ” （简称债务融资工具 ） 行的，约定