青海盐湖工业股份有限公司17年第二期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布； 如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 本期融资券是盐湖股份面向银行间债券市场发行的短期融资券， 发行金额为20 亿元人民币，发行期限为365 天。融资券面值100 元， 采取簿记建档、集中配售的发行方式，到期日一次还本付息。本期短 期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将主要用于偿还到期债券和银行贷 款。 发债主体信用 盐湖股份的前身是青海盐湖钾肥股份有限公司 （以下简称“盐湖 钾肥”）。盐湖钾肥成立于 1997 年8 月25 日，是以募集方式设立的股 份有限公司，成立后总股本为200,000,000 股，公司股票于 1997 年9 月4 日在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码：000792）。后经配股、 增发、资本公积金转增股本、股权转让、股权分置改革、盐湖钾肥换 股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司等措施，截至2011 年3 月 16 日，公司总股本变更为1,590,509,203 股，青海省国有资产投资管 理有限公司（以下简称“青海国投”）持有公司492,901,654 股，占总 股本的30.99%，成为公司控股股东，青海省国有资产监督管理委员会 （以下简称“青海省国资委”）通过持有青海国投100%股权成为公司实 际控制人。2011 年5 月，公司名称变更为现名。 2015 年8 月25 日，青海国投通过深圳证券交易所交易系统以竞价 买入方式增持公司股份 9,144,276 股，持有公司股份数量增加至 502,045,930 股，占公司总股本的31.57%。2015 年12 月，公司向泰达 宏利基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司等 8 名特定对象 非公开发行A 股股票266,884,5