靖江港口集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

靖江港口集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备 查文件”。 1 靖江港口集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明6 一、与本期短期融资券相关的投资风险6 二、与公司经营相关的风险6 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金的用途 18 一、本期短期融资券募集资金用途18 二、募集资金的管理18 三、发行人承诺19 四、偿债计划及保障措施19 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况23 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况26 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人内部组织结构设置及公司治理情况32 七、发行人人员基本情况39 八、发行人业务状况41 九、发行人在建及拟建设工程60 十、发行人主营业务发展战略63 十一、发行人所在行业状况及竞争优势64 第六章 发行人主要财务状况75 一、发行人财务报告的编制及审计意见75 二、发行人2014-2016 年及2017 年9 月末主要财务数据77 三、发行人主要财务指标（合并口径）85 四、发行人财务状况分析86 五、发行人有息债务情况104 六、发行人关联交易情况106 七、重大或有事项及承诺事项106 八、受限资产情况110 2 靖江港口集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况111 十、海外投资情况111 十一、直接债务融资计划111 第七章 发行人资信状况 112 一、评级报告摘要及跟踪评级安排112 二、发行人其他资信情况113 第八章 担保 116 第九章 税项 117 一、增值税117 二、所得税117 三、印花税117 第十章 信息披露 118 第十一章 投资者保护机制 120 一、违约事件120 二、违约责任120 三、投资者保护机制121 四、不可抗力124 五、弃权125 六、投资者保护条款125 第十二章 发行有关的机构 130 一、发行人130 二、主承销商/ 簿记管理人130 三、信用评级机构130 四、会计师事务所130 五、律师事务所131 六、托管人131 第十三章 备查文件 132 一、备查文件132 二、文件查询地址132 附录：有关财务指标的计算公式 134