顾家集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

顾家集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本 公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 顾家集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金的运用 20 一、本期中期票据募集资金用途20 二、本期中期票据募集资金的管理20 三、本期中期票据的偿债保障措施20 四、发行人承诺23 第五章 发行人的基本情况 24 一、发行人的基本情况24 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构33 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能43 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 六、发行人主营业务情况58 七、发行人主要在建项目及拟建项目79 八、发行人主营业务发展规划 83 九、发行人所在行业状况及行业地位86 第六章 发行人主要财务状况 99 一、发行人近三年及一期末主要会计数据和财务指标99 二、发行人有息债务情况 133 三、发行人关联交易情况 134 四、发行人或有事项 138 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 141 六、衍生产品情况 141 七、重大投资理财产品 141 八、海外投资 142 九、直接债务融资计划 143 十、其他重大事项 144 第七章 发行人资信状况 145 一、信用评级情况 145 二、发行人银行授信情况 146 三、其他资信重要事项 148 第八章 发行人近一期基本情况 149 一、发行人近一期主营业务情况 149 二、发行人近一期财务情况 149 3 顾家集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人近一期重大事项情况 154 四、发行人近一期资信变动情况 159 第九章 本期中期票据的担保情况 161 第十章 税项 162 一、增值税 162 二、所得税 162 三、印花税 162 第十一章 信息披露安排 163 一、中期票据发行前的信息披露 163 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 163 三、中期票据续期内定期信息披露 164 四、本金兑付和付息事项 164 第十二章 违约责任及投资者保护机制 165 一、违约事件 165 二、发行人违约责任 165 三、投资者保护机制 166 四、不可抗力 171 五、弃权 171 第十三章 与本期中期票据相关的机构 173 第十四章 备查文件 178 第十五章 附录 179