首钢集团有限公司17年第十二期超短期融资券募集说明书.pdf

首钢集团有限公司 2017 年度第十二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本超短期融资券募集说明书由首钢集团有限公司（简称“发行 人”、“公司”、“首钢” ）提供。 发行人本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 首钢集团有限公司 2017 年度第十二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 11 一、本期超短期融资券的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 24 一、主要发行条款24 二、本期超短期融资券发行安排 26 第四章 募集资金运用 28 一、发行人融资目的 28 二、发行人募集资金运用 28 三、发行人偿债保障措施 28 四、发行人承诺 31 第五章 发行人基本情况 32 一、发行人概况 32 二、发行人历史沿革 32 三、发行人控股股东及实际控制人 35 四、发行人独立运行情况 35 五、发行人与本次发行的相关中介机构的关系 36 六、重要权益投资36 七、发行人组织机构设置情况 41 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 60 九、发行人主营业务情况 65 十、发行人所在行业状况 108 十一、发行人行业地位和竞争优势 124 2 首钢集团有限公司 2017 年度第十二期超短期融资券募集说明书 第六章 发行人主要财务状况 128 一、财务报表及会计信息 128 二、发行人重大会计科目分析 138 三、重要财务指标分析 172 四、发行人有息债务情况 143 五、发行人关联交易情况 182 六、重大或有事项 191 七、其他重要事项 192 八、发行人受限资产情况 194 九、发行人直接债务融资计划 194 十、金融衍生品、大宗商品期货及其他投资 194 十一、重大投资理财产品 195 十二、海外投资 195 第七章 本期超短期融资券信用增进 196 第八章 税项 197 一、增值税 197 二、所得税 197 三、印花税 198 第九章 发行人信息披露工作安排 199 一、发行前的信息披露 199 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 199 三、存续期内定期信息披露 201 四、本息兑付事项 201 第十章 违约责任和投资者保护机制 202 一、违约事件 202 3 首钢集团有限公司