鲁西化工集团股份有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

鲁西化工集团股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 鲁西化工集团股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 6 第二章投资风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款 18 一、 本期超短期融资券主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、发行人承诺 21 三、偿债资金来源及保障措施 21 第五章发行人基本情况 24 一、基本情况 24 二、历史沿革 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 26 四、发行人独立经营情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人治理结构及内控制度情况 36 七、公司人员基本情况 45 八、发行人经营范围和主营业务状况 48 九、在建工程与拟建工程 67 十、发行人发展战略与目标 69 十一、发行人所处行业分析 69 十二、发行人的行业地位与竞争优势 80 第六章发行人主要财务状况 82 一、发行人财务报告编制及审计情况 82 二、重大会计科目及重要财务指标分析 93 三、有息债务情况 115 四、关联交易情况 118 五、或有事项 127 六、公司受限资产情况 130 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 131 八、重大投资理财产品情况 131 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 131 十、直接债务融资计划情况 132 十一、其他重大财务变化情况 132 第七章发行人资信状况 133 一、发行人信用评级情况 133 二、发行人银行授信情况 134 三、发行人债务违约记录 135 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况 135 3 鲁西化工集团股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 五、发行人违法违规情况 136 第八章本期超短期融资券的担保情况 137 第九章税项 138 一、增值税 138 二、所得税 138 三、印花税 138 第十章信息披露 139 第十一章本期超短期融资券的投资者保护机制 142 一、违约事件 142 二、违约责任 142 三、投资者保护机制 143 四、不可抗力 148 五、弃权 148 第十二章本期超短期融资券发行有关机构 149 一、 发行人 149 二、 主承销商/簿记管理人 149 三、 审计机构 149 四、 信用评级机构 149 五、 发行人法律顾问 150 六、 登记、托管、结算机构 1