顾家集团有限公司17年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

顾家集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 2 顾家集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金的运用20 一、本期超短期融资券募集资金用途20 二、本期超短期融资券募集资金的管理20 三、本期超短期融资券的偿债保障措施20 四、发行人承诺22 第五章 发行人的基本情况23 一、发行人的基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构30 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能41 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况54 六、发行人主营业务情况56 七、发行人主要在建项目及拟建项目77 八、发行人主营业务发展规划81 九、发行人所在行业状况及行业地位84 第六章 发行人主要财务状况98 一、发行人前三年及一期主要会计数据和财务指标98 二、发行人有息债务情况 133 三、发行人关联交易情况 135 四、发行人或有事项 138 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 141 六、衍生产品情况 142 七、重大投资理财产品 142 八、海外投资 143 九、直接债务融资计划 144 十、其他重大事项 144 第七章 发行人资信状况145 一、信用评级情况 145 二、发行人银行授信情况 146 三、其他资信重要事项 147 第八章 发行人近一期基本情况148 3 顾家集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 一、发行人近一期主营业务情况 148 二、发行人近一期财务情况 148 三、发行人近一期重大事项情况 153 四、发行人近一期资信变动情况 157 第九章 本期超短期融资券的担保情况160 第十章 税项161 一、增值税 161 二、所得税 161 三、印花税 161 第十一章 信息披露安排162 一、超短期融资券发行前的信息披露 162 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 162 三、超短期融资券续期内定期信息披露 163 四、本金兑付和付息事项 163 第十二章 违约事件和投资者保护条款164 一、违约事件 164 二、发行人违约责任 164 三、投资者保护机制 165 四、不可抗力 170 五、弃权 170 第十三章 与本期超短期融资券相关的机构171 第十四章备查文件177 第十五章 附录179