顾家集团有限公司17年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

浙江丰国律师事务所 法律意见书 目 录 第一部分 律师声明的事项…………………………………………………………… 6 第二部分 正文…………………………………………………………………………… 7 一、本次发行主体……………………………………………………………………………7 二、本次发行程序……………………………………………………………………………11 三、本次发行文件及发行有关机构…………………………………………………………11 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险……………………………………15 五、总体结论性意见…………………………………………………………………………38 第三部分 结尾……………………………………………………………………………39 - 2 - 浙江丰国律师事务所 法律意见书 浙江丰国律师事务所 关于顾家集团有限公司 发行2017 年度第一期中期票据的 法律意见书 致：顾家集团有限公司： 浙江丰国律师事务所接受顾家集团有限公司的委托，担任顾家集团有限公司发行 2017 年度第一期中期票据的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行 间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 并按照中国银行间市场交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 - 3 - 浙江丰国律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非上下文另有所指，下列用语的释义如下： 发行人、公司、 指 顾家集团有限公司 顾家集团 发行人拟在银行间债券市场申请发行金额 5 亿元的顾家集团 本期中期票据 指 有限公司2017 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《银行法》 指 《中华人民共和国中国人民银行法》 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《业务指引》 指 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《注册规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》 《信息披露规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《中介服务规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 《募集说明书指引》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 《募集说明书》 指 《顾家集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书》 发行人与主承销商为本次发行签订的《顾家集团有限公司非金 《承销协议》 指 融企