青岛城市建设投资(集团)有限责任公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 23 一、发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金用途26 二、承诺 26 三、本期超短期融资券的偿债计划27 四、本期超短期融资券的偿债保障措施28 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及股东情况 32 四、发行人独立情况 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人组织机构设置及运行情况53 七、发行人人员基本情况66 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 68 九、在建工程和拟建工程 110 十、发展规划 113 十一、发行人所处行业及行业地位分析 115 第六章 发行人主要财务状况136 一、发行人财务状况介绍 136 二、发行人财务状况分析 150 三、公司有息债务情况 190 四、关联交易 197 五、或有事项 201 六、资产抵质押以及其他受限制资产情况 208 七、其他事项 210 第七章发行人资信状况 212 一、信用评级情况 212 第八章2017 年上半年发行人经营情况216 一、企业经营情况 216 二、重大会计科目变动情况及原因 220 三、资信状况变动情况 224 四、重大事项情况 227 九章债务融资工具信用增进228 第十章税项 229 3 青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 一、增值税 229 二、所得税 229 三、印花税 229 第十一章信息披露安排 230 一、本次发行相关文件 230 二、定期财务报告 230 三、重大事项 231 四、本息兑付 232 第十二章投资者保护机制233 一、违约事件 233 二、违约责任 233 三、投资者保护机制 234 四、不可抗力 239 五、弃权 239 第十三章发行相关的机构240 一、发行人 240 二、承