陕西能源集团有限公司17年第三期短期融资券募集说明书.pdfVIP

陕西能源集团有限公司2017 年度第三期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2014 年及 2015 年财务报告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告，请投资者注 意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作 详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2 陕西能源集团有限公司2017 年度第三期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 7 一、短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 三、本期短期融资券有关提示 18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺 20 三、全口径偿债计划 20 第五章 发行人基本情况 22 一、 发行人基本情况 22 二、 发行人历史沿革及股本变动情况 22 三、 发行人股权结构及实际控制人情况 22 四、发行人重要权益投资情况 22 五、发行人内部治理及组织机构设置情况22 六、发行人董事及高管人员情况 22 七、 公司未来发展规划 22 八、发行人主营业务情况 22 九、 发行人在建及拟建项目情况 22 十、 发行人所在行业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况 22 第六章 发行人主要财务财务状况 23 一、 财务报表情况 23 二、 发行人主要财务数据 23 三、 发行人资产负债、利润及现金流项目分析 23 四、 发行人偿债能力分析 23 五、 发行人盈利能力分析 23 六、 发行人资产运营效率分析 23 七、 发行人有息债务情况 23 八、 发行人关联交易情况 23 九、 重大或有事项 23 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 23 十一、 金融衍生品、大宗商品期货 24 十二、 重大理财产品投资 24 十三、 海外投资情况 24 十四、 直接债务融资计划 24 3 陕西能源集团有限公司2017 年度第三期短期融资券募集说明书 十五、 其他重要事项 2